投资组合风险分析解决方案

综合考虑风险和回报,优化你的投资组合策略

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2021年12月8日

播客:亚庇的低代码平台-所有你需要知道的

亚庇的低代码平台的用例、优势和实际案例研究

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章节17:低代码平台——游戏变革者或炒作

Paula Kielty,《菠菜大平台》 & 政策经理,CUMIS讨论了低代码平台

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ZipChat E16:使用Dynatrace进行云应用监控

了解云应用程序监控的挑战、用例和好处

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从数据到决策,以及两者之间的任何地方

为客户确定适当的风险水平是由个人数据驱动的, 如年龄, 收入, 投资目标, 流动性需求, 时间范围, 和个性. 优化投资组合,在期望的风险水平下获得最佳回报, 需要对性能数据进行更深入的分析.

在投资组合生命周期的每个阶段管理风险的可操作的见解.

评估业绩,以确定对你的投资组合贡献最大的最佳风险/回报权衡.

监控实时表现,包括市场状况或突发新闻如何影响关键指标

稳健的数据分析可以评估风险并提取可操作的数据, 在整个投资组合生命周期中驱动决策的洞察力

利用情景分析和压力测试来理解真实情况, 风险对投资组合的潜在影响

使用预测分析来执行交易模拟,并应用多种策略来优化投资组合风险.

遵守规则最佳利益使用异常检测来识别投资组合风险水平的变化, 然后根据客户的风险状况进行调整.

投资组合分析

关键特性和功能

互动分析

使用时间序列和时间点分析评估风险特征, 利用历史事件和其他触发器对投资组合进行压力测试.

业绩归因

使用绩效归因来确定随着时间的推移获得回报的关键来源.

可视化

数据可视化以用户友好的格式即时提供强大的洞察力,使其易于消化大型数据集,并识别驱动决策的模式或异常.

报告

自动化的报表生成可以很容易地确保报表的一致性和准确性,这对于那些管理多个或相当大的投资组合的人来说是必不可少的.

真理的单一来源

第三方系统和其他数据源的无缝集成将有助于打破组织内部的信息竖井,并将有助于确保所有各方都在当前工作, 准确的数据.

现代化基础设施

金融服务公司应该抓住最早的机会将核心分析计算迁移到云上, 哪一种方法能立即产生效果并提高速度, 效率, 和可扩展性.

案例研究

客户端面临的挑战是需要提供显著改进的用户体验和特性集. 菠菜大平台建立了风险管理报告工具 & 合规仪表板具有以下功能:

  • 高度交互的 & 响应设计
  • 多级、基于角色的用户身份验证和授权
  • 顾问可以可视化地检查与客户帐户相关的风险,并生成各种格式的报告
  • 为风险事件设置警报的能力
  • 具有向下钻取功能的可操作的合规仪表板,以促进简化的投资组合风险对齐 & 直观的合规监管
  • 可定制的SSO(单点登录),支持与第三方客户的无缝集成

2021年及以后的金融服务技术趋势

在这个电子书, 我们揭示银行服务的技术趋势, 财富管理, 和资本市场.

深入了解新技术和旧技术如何影响金融服务菠菜大平台. 我们也覆盖利基和即将到来的领域,这些领域是由技术驱动的,正在增加真正的商业价值.

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分析

金融科技如何颠覆传统银菠菜大平台和2021年的趋势

实现客户的单一视图对于实现以客户为中心和客户体验的承诺至关重要.
数字转换

单一客户视图的采用改变了金融服务中的客户体验

实现客户的单一视图对于实现以客户为中心和客户体验的承诺至关重要.
Fintech

金融科技创新正在推动银行和金融系统的未来

不断增长的法规遵从性需求, 数字的竞争对手, 不断增长的客户期望正在改变银行寻求生存的环境. 数字实体和新进入者正在涌入……