菠菜大平台 TotalView项目组合管理解决方案

将Salesforce的功能与项目组合管理系统的功能联系起来.

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2021年12月8日

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菠菜大平台 TotalView 应用程序是否提供了可查看的创新工具和技术, 管理, 和分析投资组合, 账户, 和持有. TotalView是在Salesforce平台上构建的, 如何将项目组合管理系统的功能与Salesforce的力量联系起来.

TotalView是一个建立在Salesforce Force上的投资组合管理系统.com平台.

开箱即用的, 该解决方案允许顾问查看和维护投资组合, 账户, 和持有, 当与我们的再平衡器结合,使模型创建和分配,以建立和维护理想的战略. 该应用程序为顶级托管人生成托管人特定的交易文件,并可以进行增强,以合并托管人api或第三方经纪服务.

  • 用户管理
  • 账户管理
  • 项目组合管理
  • 投资组合分析
  • 证券管理
  • 安全很多管理
  • 通过交易文件进行临时交易
  • 事务维护
  • 贸易规则维护
  • 和解
  • 数据管理与导入

案例研究

一家私人持股的投资组合管理解决方案提供商面临着增加市场份额的挑战, 提高他们产品的可行性, 从传统的微软堆栈到真正的, 基于云的解决方案.

菠菜大平台在AWS平台上建立了第二代投资组合管理平台,具有以下竞争特性,

  • 基于云的投资组合、模型和帐户管理
  • 在线上传或创建模型
  • 再平衡器多级控制
  • 手动或自动生成交易
  • 多层次的权限和审批控制
  • 从任何地方访问
  • 单站点管理
  • 向下钻取功能
  • 单个或分组处理
  • 基于偏好平衡
  • 健壮的可伸缩的架构

附加功能和关键优势

  • 与Salesforce CRM完全集成的投资组合管理解决方案
  • 兼容Salesforce经典和轻量级体验
  • 基于云、直观、高性能的平台
  • 使咨询公司从电子表格转向更可扩展的解决方案
  • 促进合规要求,以更彻底的记录保存和更频繁地与客户联系(KYC)
  • 是否可以“开箱即用”授权或定制以满足特定需求
  • 实现标准和自定义对象,包括表, 创建字段, 公式字段和页面布局
  • 实现Visualforce页面, 完全集成的REST API,用于组合再平衡/交易
  • 支持自定义系统设置/偏好在公司和投资组合水平
  • 支持模型和资产组级别的模型管理
  • 包括导入证券的Salesforce数据导入向导

2021年及以后的金融服务技术趋势

在这个电子书, 我们揭示银行服务的技术趋势, 财富管理, 和资本市场.

深入了解新技术和旧技术如何影响金融服务菠菜大平台. 我们也覆盖利基和即将到来的领域,这些领域是由技术驱动的,正在增加真正的商业价值.

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